Money Forward × AI
創業期のマネーフォワード自計化を
「自走する経理」に育てる税務顧問
マネーフォワード×AIの活用まで、元国税調査官の税理士が伴走。数字を経営判断に使える状態へ。拠点は川崎（来所相談も可能）、支援は全国オンラインで対応しています。
無料相談を予約※無理な勧誘はありません
入力は進むのに、月次が締まらない。
試算表に自信が持てない。
その原因は、ツールではなく「運用ルール（型）」が決まっていないことにあります。
当事務所は、記帳代行の入力作業ではなく、貴社に合う“経理の型”を一緒に実装し、自走できるまで伴走します（目安3ヶ月）。数字を経営判断に使える状態へ引き上げます。
こんな状態になっていませんか？
- 自動連携はできたが、月次の締め方が分からず数字が固まらない
- 勘定科目や処理が自己流で、税務上の妥当性に不安がある
- 試算表を見ても、意思決定に使える確度になっていない
- 税理士に聞きたいが、毎月会議をするほどでもない
- 源泉・届出・年末調整など創業期のイベントが後追いになりがち
このサービスの対象の方
創業期の「これから整えたい」前向きな事業者様を想定しています。
創業前〜創業2年目まで
これから経理体制を整える／整え直したい時期の方。
マネーフォワード利用
利用中、またはこれから導入を予定している方。
自計化（社内入力）希望
記帳は丸投げせず、自社で管理できるようになりたい方。
必要な時に相談したい
毎月の定例会議より、必要なときに相談できる体制が良い方。
意思決定の精度向上
資金繰りや納税見込みを早期に把握し、経営判断に活かしたい方。
AIも活用したい
マネーフォワード×AIで、経理をもっと効率化したい方（利用は任意です）。
あわないかもしれない方（先に共有します）
「自走できる体制づくり」が基本方針です。以下の場合、別の体制の方があう可能性があります。
- 最初から丸投げの記帳代行だけを希望している
- 社内で入力担当を置けない（時間が確保できない）
- 過年度から帳簿が大きく崩れており、復旧が最優先になる
※上記の場合は、記帳代行の併用を含めて現実的な進め方をご提案します。
創業期の自計化が止まる理由（よくある壁）
自計化の成否は「入力できるか」ではなく、「迷わず入力できるルール」と「毎月の締め方」があるかで決まります。
- 科目やルールが増えて、担当者が迷う
- 証憑（領収書・請求書・契約書）が散らかり、確認に時間がかかる
- 締めの順番が決まらず、毎月どこかで詰まる
- ズレの原因が分からず、月次が遅れる
- 税務（源泉・消費税・役員報酬・役員借入など）の論点が後出しになり、修正が連鎖する
当事務所の支援方針
自走できるまで伴走し（目安3ヶ月）、その後は個別チャット＋決算前の打ち合わせへ
定例会議を前提としない、
「自走」のための伴走支援
創業期の取引量なら、マネーフォワードは「連携＋ルール化」で入力負担が下がります。毎月の会議が「会議のための会議」にならないよう、当事務所は単なる操作説明ではなく、貴社の業務フローに合わせた「経理の要件定義」と「運用設計」を行います。
誰が入力してもブレないルール、証憑管理、月次の締め手順までを整え、数字を「経営に使える状態」へ引き上げます。自走までの期間は目安3ヶ月。取引の内容や体制に合わせて、無理のないペースで進めます。
ここがポイント
創業期（〜2年目まで）の方は、自走できるまでの立ち上げ期間（目安3ヶ月）、追加料金なしで「毎月の打合せ」を実施。この期間で「自社で回る運用の型」を作ります。
型ができた後は「支援終了」ではなく、相談の入口が「毎月面談」から「個別チャット（回数無制限）」へ移行。必要な論点が出たタイミングで、最短距離で整理していく設計です。
比較表：創業期×マネーフォワードの支援スタイルの違い
当事務所は「運用の型を作って自走→必要時に支える」設計です。元国税の実務経験から、証憑・契約・処理ルールが「後から説明できる形で残る」運用を設計します。
| 比較軸 | 記帳代行前提の事務所 | 毎月会議前提の事務所 （対面/オンライン） |
当事務所（プロゴ） |
|---|---|---|---|
| 基本思想 | 入力作業を外部化して手間を減らす | 毎月レビューで状況把握できる | 「運用の型」を作って自走（目安3ヶ月）、その後は必要時サポート |
| MFの活かし方 | 連携データを事務所側で処理することが多い | 数字の確認・解釈に時間を割く | 連携＋ルール化で「社内入力が回る状態」を設計する（AI活用の支援も可能） |
| 依頼者側の作業 | 証憑提出・確認が中心 | 入力＋毎月の準備が発生しやすい | 入力は社内（自計化）。ただし迷わない仕組みを整える |
| 経営の見え方 | 数字が出来上がってから見る（ブラックボックス化しやすい） | 毎月会議で見えるが、入力の理解は進まないことも | 入力と数字がつながり、経営の解像度が上がりやすい |
| コスト構造 | 記帳量に比例する | 会議頻度に比例する | 過剰な定例会議は省き、必要な局面に集中（立ち上げ期＋年間管理） |
| 向いているケース | とにかく入力から手放したい | 毎月の壁打ちが必要 | 自計化したい／必要時相談できれば十分 |
| つまずきやすい点 | 社内に知見が残りにくい | 会議のための会議になりやすい | 入力担当が不在だと運用が回らない（代行併用の検討） |
※当事務所は「毎月会議」や「記帳代行」を否定するものではありません。創業期×MF×取引量がまだ少ない段階では、それらが過剰になるケースがあるため、独自の設計を採用しています。
立ち上げ期（目安3ヶ月）で行うこと
Before
入力はしているのに、月次が締まらない。科目や処理がブレて、数字に自信が持てない。税務イベントも後で気づく。
After（自走できたら）
入力ルールと締め手順が固定され、試算表を自分で出せる。ズレたときも原因が追える。税務イベントは「いつ何をするか」が見える。
その後（継続支援）
個別チャット相談（回数無制限）＋決算前の打ち合わせ＋税務イベント管理へ移行。必要なときに必要なサポートを継続します。
立ち上げ期に目指す状態
- 「誰が」「いつ」「何をするか」が決まっている
- 迷いにくい科目設計と、入力ルールが整っている
- 証憑の扱いが統一されている
- 月次の締め手順（順番）が固定されている
- 試算表を自分で出して、判断に使える状態へ
- 源泉／消費税／届出など、創業期の税務イベントを落とさない
- 役員報酬や資金繰りなど「創業期に決めるべきお金の論点」を先に整理
進め方の例（面談3回）
1
導入・初期設計
連携、科目、入力ルール、証憑ルール、締め日の設計
2
月次の締め方
ズレやすい論点の整理、チェック観点の固定、改善ポイント
3
運用の定着
迷いポイント解消、税務論点の整理、自走後の運用計画
※3ヶ月はあくまで目安です。取引量や体制に応じて、回数・期間は柔軟に調整します。自走できるまで伴走しますのでご安心ください。必要に応じて、マネーフォワードのチェック機能（例：残高照合など）も便利な道具として活用します。
マネーフォワード × AI という選択肢
自計化の次の一手として、AIを「経理の相棒」にする支援もできます。
MFはAIと「つながる」会計ソフトに
なりつつあります
マネーフォワード クラウドはMCP（AI連携の仕組み）に対応し、ClaudeなどのAIから仕訳や試算表のデータを直接扱えるようになりました。「今月の数字をAIに要約させる」「仕訳のチェックを手伝わせる」「経理の疑問をその場で相談する」——そんな使い方が、特別な技術知識がなくても現実的になっています。
当事務所は、税理士業務そのものにAIを組み込んで運用している事務所です。ツールの紹介にとどまらず、「創業期の経理で、AIをどこに使うと安全で、どこは人が判断すべきか」まで含めて、実務レベルでお伝えできます。
大切にしている距離感
AIの利用は必須ではありません。「使ってみたい」という方にはセットアップから活用までサポートし、使わない方には従来どおりの支援を行います。品質はどちらでも変わりません。
できることの例
月次数字の要約・異常値の検知補助・仕訳前の下調べなど、「確認の時短」から始められます。
導入サポート
MCP連携のセットアップ、安全な使い方のルール決め、貴社の業務に合う活用場面の選定まで支援します。
これからも更新
AI×会計の道具は今も進化中です。新しく使えるものが出れば、有効なものだけを選んでご提案します。
※AIの出力をそのまま申告に使うことはありません。税務判断は税理士が責任を持って行います。
自走できた後のサポート体制
自走を前提に、必要なときに「ピンポイントで相談できる」体制へ移行します。
個別チャット相談（回数無制限）
操作の疑問だけでなく、「この処理で良いか」「リスクは何か」「優先順位」といった判断の補助まで対応します。
年間の税務イベント管理
必要なタイミングで案内し、抜け漏れを予防します（予定申告、源泉、年末調整、法定調書、償却資産など）。
決算前の打合せ
全体最適の確認を行います（利益・納税・資金繰り・来期方針のすり合わせ）。
融資・資金繰り支援（スポット）
必要な局面で、公庫・信金の選択肢、資料の整え方、資金繰り見通し等を整理します。
定例会議を固定せず、論点が出たタイミングで素早く整理できるように設計しています。より手厚い伴走（毎月レビュー／四半期レビュー等）をご希望の場合は、別プランまたはオプションで対応可能です。
支援内容（例）
マネーフォワード運用コンサル（自計化の型づくり）
- 科目／補助科目の整理（増やしすぎない、迷わない設計）
- 取引パターン別の入力ルール化（誰がやっても同じ結果になる）
- 証憑ルール（領収書／請求書／契約書の管理）
- 月次の締め手順（順番、チェック観点、詰まりポイントの解消）
- ご希望の方には、AI（MCP連携等）を使った効率化もサポート
税務イベント管理・実務（抜け漏れ防止＋代行）
- 税務届出の整理と代行（提出タイミングの管理を含む）
- 源泉徴収：支払内容別の要否整理、納期特例の検討、納付の段取り
- 年末調整・法定調書・償却資産など、年次業務の段取り
- 消費税：課税／非課税の混在、インボイス、簡易課税の適否
創業融資・資金繰り（必要時に重点支援）
- 創業融資の進め方（公庫・信用金庫等の選択肢整理）
- 資金繰りの見通し（納税・社保・返済を踏まえた優先順位付け）
- 資料・説明の組み立て（「いつ、何を、どの順で」整えるか）
役員報酬シミュレーション（創業期の重要論点）
- 役員報酬の決め方（税・社保・資金繰りのバランス）
- 期中に困らない“落としどころ”の設計（創業期の現実に合わせる）
節税提案（適法・実務的な範囲で）
- キャッシュと意思決定を崩さない設計
- 創業期に効きやすい論点の整備
他士業の紹介（必要に応じて）
- 司法書士・社労士・行政書士など、適切に連携（紹介）
記帳代行について（必要に応じて併用）
自計化が基本方針ですが、状況により「記帳代行」を希望される方もいらっしゃいます。最初から代行を希望／途中で回らなくなった／データが崩れて手が付けられない等の場合も、現実的な進め方をご提案します。
対応エリア（全国オンライン）
拠点は川崎ですが、支援の中心はオンラインです。画面共有で設定・ルールを一緒に整える方がスピーディーだからです。
- 川崎近隣：来所相談・対面打合せも可能（ご希望に応じて）
- それ以外：全国オンラインで同じ品質を提供
料金（税務顧問プラン準拠）
「税務顧問プラン（月額＋決算料）」が基本です。創業2期目までの方には「立ち上げ期の伴走支援（目安3ヶ月・毎月打合せ）」が追加料金なしで付帯します。
基本：月額顧問料 ＋ 決算申告料
（＋必要に応じてオプション追加）
簡易見積りの考え方（目安）
- 月額顧問料は主に「売上規模」と「取引量（仕訳量）」で決まります。
- 決算申告料は、法人／消費税申告の有無／処理の複雑さで変わります。
- 無料相談で「面談は決算前だけで十分か／半期・四半期レビューを付けるべきか」を一緒に整理します。
無料相談（30〜45分）の流れ
無料相談では、画面共有で現在のマネーフォワードの状態を確認し、「どこを直せば月次が締まるか」「どのくらいで自走できそうか」「代行併用が必要か」をその場で整理します。無理な勧誘はせず、最短ルートをフラットにお伝えします。
1
現状ヒアリング
導入状況、入力体制、困っている点を確認
2
詰まりポイント特定
画面共有も交え、どこから直すのが最短か整理
3
優先順位の整理
今やること／後でよいことを仕分け
4
進め方のご提案
伴走→自走の流れ（必要ならオプションも）を提示
まずは無料相談で、「今の状態に合う進め方」を確認しましょう。
よくあるご質問
Q. 自計化（社内入力）を前提にお願いできますか？
A. 可能です。自計化を前提に、科目・ルール・証憑・締め手順を先に整え、自走できるまで伴走します（目安3ヶ月）。
Q. 立ち上げ期（目安3ヶ月）で何をどこまでやりますか？
A. 連携・科目設計・入力ルール・証憑ルール・月次の締め手順を整え、「試算表を自分で出して判断に使える」状態までを目標にします。
Q. 3ヶ月で必ず自走できるようになりますか？
A. 3ヶ月はあくまで目安です。取引量や体制によって前後しますが、期限で区切って終わりにはせず、自走できる状態になるまで伴走します。
Q. AIを使った経理の効率化にも対応していますか？
A. 対応しています。マネーフォワードはMCPという仕組みでClaudeなどのAIと連携できるようになっており、セットアップから活用まで実務レベルでサポートできます。なお、AIの利用は必須ではありません。
Q. 毎月の会議がないと不安です。
A. 個別チャットで随時相談できる体制を前提にしています。毎月の定例会議が必要な場合は、別プラン／オプションで対応できます。
Q. オンラインだけで完結できますか？
A. はい、可能です。画面共有での打合せ・月次レビューもオンラインで対応できます。
Q. いまの会計データがぐちゃぐちゃです。途中から整えられますか？
A. 整えられます。影響が大きい論点から優先して整備し、再発しない運用ルールに落とし込みます。状況により代行併用もご提案します。
Q. 川崎以外でも依頼できますか？
A. はい、可能です。全国オンラインで対応しており、画面共有で設定・運用・月次の締め方まで同じ品質で支援できます。
Q. 川崎で対面の相談もできますか？
A. はい、可能です。川崎近隣の方は来所相談（または状況により対面）も対応できます。基本はオンラインですが、ご希望に応じて調整します。
Q. 料金の詳細はどこで確認できますか？
A. 料金表ページに最新の一覧をまとめています：https://progo-tax.com/price/
Q. freeeを使いたい場合は対応できますか？
A. はい。freeeをご希望の方には、ご自身での操作が不要な「freeeおまかせ記帳プラン（創業期限定）」をご用意しています：https://progo-tax.com/kawasaki-freee-zeirishi/